Gesucht: Nachfolger/Investor

11V BIK 339

National tätiger Spezialist für Eismaschinen, Wärmepumpen, Klimaanlagen und Photovoltaik

Unser Klient

Das Unternehmen ist in der Schweiz in den Bereichen Handel, Beratung, Verkauf, Montage und Service von Eismaschinen, Wärmepumpen, Klimaanlagen und Photovoltaik tätig. Es beliefert eine Vielzahl von Kunden mit einem breiten Spektrum sehr konkurrenzfähiger Produkte.

Standorte und Mitarbeiter

Neben dem Hauptsitz verfügt das Unternehmen über 10 Service-Standorte in der deutschsprachigen Schweiz. Auf diese Weise wird eine hohe Kundennähe erreicht. Es werden, incl. 4 Auszubildenden, 76 Mitarbeiter beschäftigt.

Anknüpfungspunkte für Investoren

  • Investition in eine sehr profitable und expansive Unternehmung mit einem breiten Dienstleistungs-, Service- und Handelsspektrum

  • Unternehmen mit einem sehr hohen Zufriedenheitsfaktor bei den Kunden [97,1%] und einem sehr guten Bekanntheitsgrad im Markt
  • Übernahme hervorragend ausgebildeter und motivierter Mitarbeiter incl. eines umfassenden Ausbildungsbereiches für verschiedene Berufe
  • Nutzung des vorhandenen Ausbaupotentials mit weiteren, attraktiven Ertragspotentialen
  • Übernahme und Ausbau langjähriger Kundenverbindungen mit dem Zugang zu sehr attraktiven grösseren und kleineren Kunden
  • Ergänzung der bestehenden Segmente um weitere Leistungsbereiche
  • Übernahme eines laufenden Betriebes mit einer sehr qualifizierten operativen Führung [der Inhaber hat sich in den VR zurückgezogen]

Umsatz und Ertrag

2018 erwirtschaftete die Unternehmung einen Umsatz von CHF 28,75 Mio. bei einem EBIT von 11,0%. Für 2019 ist ein Umsatz von gut CHF 30 Mio. bei einem EBIT in gleicher Höhe geplant.

Motivation und Zielsetzung

Aufgrund der Grösse und Ertragskraft der Firma kann der Unternehmer sein Lebenswerk nicht an andere Mitglieder der Familie oder das Management veräussern. Er sucht daher nach einem externen Nachfolger, der das Unternehmen weiter entwickelt und den Mitarbeitern eine langfristige Perspektive bietet. Er steht dem neuen Inhaber für eine noch zu definierende Übergangsphase und Funktion gerne zur Verfügung.

Transaktion und Kaufpreis

Veräussert werden 100% der Aktien der AG. Der Kaufpreis ist Verhandlungssache.

12V HCS 362

International tätiger Grosshändler von Plüschtieren mit grossem Wachstumspotential

Unser Klient

Das Unternehmen ist ein Spezialist für die Entwicklung/Design und den internationalen Handel mit hochwertigen Plüschtieren. Neben dem Gross- und Einzelhandel werden auch Unternehmen aus verschiedensten Branchen mit speziell für sie hergestellten Produkten beliefert.

Standorte und Mitarbeiter

Das seit über 50 Jahren tätige Unternehmen beschäftigt 10 Mitarbeiter in Deutschland [alte Bundesländer]. Darüber hinaus besteht eine exklusive, über 30 Jahre dauernde Partnerschaft mit dem Produzenten in Asien. Auf diese Weise ist das Unternehmen in der Lage, hochwertige Plüschtiere zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Durch die lange Krankheit und den Tod des Gründers hat das Unternehmen deutlich an Schwung verloren. Entsprechend hat das Unternehmen erhebliche Umsatz- und Ertragspotentiale.

Alleinstellungsmerkmale

  • Eigener Aussendienst in Deutschland und Vertriebspartner in Europa
  • Umfassende Zertifizierungen der Unternehmen in Deutschland und Asien
  • Weltweites, sehr breites Kundenportfolio im Gross- und Einzelhandel sowie der Industrie
  • Hochwertiges Sortiment mit individuellen Ausbaumöglichkeiten
  • Hohe Dienstleistungsqualität

Transaktion

Sämtliche Assets der Unternehmung sollen veräussert werden. Wenn gewünscht kann die moderne und zweckmässige Betriebsimmobilie von dem neuen Eigentümer zu attraktiven Konditionen langfristig gemietet werden.

Die Bilanz weist erhebliche Rückstellungen für Pensionen aus. Aus diesem Grund hat sich der Unternehmer zu einem Asset-Deal entschlossen.

Umsatz und Ertrag

2017 lag der Umsatz bei € 2,65 Mio. und 2018 bei € 2,34 Mio. In den beiden Jahren wurde ein EBIT von 4,4% bzw. 7,7% realisiert.

Kaufpreis

Verhandlungssache

Motivation und Zielsetzung

Der Unternehmer sucht nach einem externen Nachfolger, der das Unternehmen weiter entwickelt und den Mitarbeitern eine langfristige Perspektive bietet. Er steht dem neuen Inhaber für eine noch zu definierende Übergangsphase gerne zur Verfügung.

12V BEZ 332

Kapitalerhöhung oder "Stille Gesellschafter" für eine innovatives Technologieunternehmen gesucht

Unser Klient

Das vor über 25 Jahren gegründete Unternehmen beschäftigt heute knapp 40 Mitarbeiter und ist im Bereich der Biomechanik tätig. In den Geschäftsbereichen Medizin, Sport und Zahnmedizin liegt die Kernkompetenz insbesondere in den Messtechnologien der Druckverteilungsmessung und der 3D-Bewegungsanalyse. Die Produkte werden weltweit vertrieben. Neben der Vermarktung der eigenen Produktlinien beliefert die Gesellschaft auch Partnerunternehmen, welche die von ihr entwickelt und hergestellt Produkte teilweise unter eigenem Label vertreiben.

Zielsetzungen

Durch den Ausbau bestehender und neuer innovativer Produktentwicklungen und Kooperationen soll der Jahresumsatz innerhalb der nächsten 3 - 4 Jahre von aktuell 5,5 Mio. auf 9 Mio. oder mehr gesteigert werden. Die finanziellen Mittel werden primär benötigt zur zeitnahen Bewältigung der anstehenden innovativen Entwicklungsprojekte, insbesondere der Finanzierung von Fremdleistungen für externe Entwicklungs- und Herstellungsaufträge für die Soft- und Hardware, zum Prototypenbau, der Konstruktion und Erstellung von Spritzgusswerkzeugen, der Durchführung von medizinischen Zulassungen sowie Maßnahmen zur Markteinführung.

Kapitalbedarf

Insgesamt 1 Mio.

Die Mindestbeteiligung beträgt 100.000,-

Mehrere attraktive Beteiligungsmodelle wurden ausgearbeitet

11V-IUB-314

Start-up: Digitalisierung in der Bauindustrie

Unser Klient

Das Unternehmen ist 2013 als Spin-off der ETH Zürich [Aktiengesellschaft] gegründet worden und möchte die folgenden Ziele erreichen:

  • Die Digitalisierung der Schweizer Baubranche beschleunigen.
  • Mit der Entwicklung und dem Betrieb einer entsprechenden Bibliothek die Grundlage für das digitale Bauen schaffen
  • Das erfolgreiche Modell in anderen Ländern einführen

Die Gesellschaft beschäftigt heute rund 20 Mitarbeiter/innen, die meisten mit einer höheren Ausbildung in den Bereichen Architektur und/oder Informatik.

Das Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell ist nahezu einzigartig und hoch skalierbar. Sind die Daten aufbereitet, können diese mehrfach eingesetzt werden. Die Gesellschaft generiert ihre Erträge wie folgt:

  • Durch wiederkehrende Lizenzgebühren der Hersteller für die Bereitstellung der Daten in den einzelnen Kanälen
  • Durch Beratungsmandate und die Aufbereitung der Daten
  • Durch wiederkehrende Gebühren für die Nutzung der Daten durch die Abonnenten

Stand der Dinge

  • Der Brand ist etabliert
  • Das vom Bund geförderte Projekt läuft
  • Vertretungen in den wichtigsten Organen der Branche sind etabliert
  • Strategische Partner [Softwareindustrie, CAD-Anbieter] sind eingebunden
  • Die erste Version der Plattform mit 12.000 Produkten und 40.000 Produktvarianten von über 110 Herstellern ist online
  • Die Unternehmung erwirtschaftet bereits Umsätze im mittleren 6-stelligen Bereich
  • Ein aussagekräftiger Businessplan ist vorhanden

Zielsetzung

Gesucht werden innovative Interessenten, die das hochkarätige Aktionariat mit einem Investment von mindestens CHF 100.000 ergänzen und von den zukünftigen Erträge der Gesellschaft profitieren möchten. Im Falle der Zeichnung einer grösseren Anzahl an Aktien [maximal ca. CHF 5 Mio.] erfolgt die Wahl in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Weiteres Vorgehen

Nach der Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung und Freigabe durch das Management wird dem Interessenten ein umfangreicher und aussagekräftiger Businessplan, ein Investment Proposal sowie ein Aktionärsbindungsvertrag zur Verfügung gestellt.

[12V-UÄD-313]

Ertragreicher und hochwertiger Hersteller von Kinderschuhen

Unser Klient

Bei unserem Klienten handelt es sich um eine 1925 gegründete, etablierte und profitable Unternehmung, die in 3. Generation von der Familie geführt wird. Der Fokus der Unternehmung liegt auf der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb [Schwerpunkt Deutschland] hochwertiger Kinder- und Jugendschuhen in den Grössen 17 bis 43 für Mädchen und Jungen in mehreren Weiten. Es werden insgesamt 77 Mitarbeiter [33 Angestellte und 44 Gewerbliche] in Süd-Deutschland beschäftigt. Ca. 75% der Produktion wird von einem Zulieferbetrieb aus Süd-Ost-Europa geliefert. Die Immobilien befinden sich im Eigentum einer Besitzgesellschaft.

Alleinstellungsmerkmale

  • Langjährige konstante Umsätze mit hoher Profitabilität
  • Im Handel und bei den Endkunden sehr gut positionierte Marke
  • Hervorragende Abverkaufsquote
  • Seit Jahren extrem niedrige Retourenquote mit < 0,5%
  • Die Schuhe gehören zu den hochwertigsten und preislich attraktivsten Schuhen mit einer entsprechend hohen Marge für den Handel
  • 95 % der verarbeiteten Oberleder werden aus deutschen Gerbereien bezogen. Die Rohhäute stammen vorwiegend aus deutscher oder europäischer Zucht.
  • Das Lederfutter ist chromfrei und die herausnehmbare Ledereinlage pflanzlich gegerbt und somit auch für Allergiker geeignet
  • Ca. 75% der Schuhe werden seit vielen Jahren durch einen Lieferanten mit sehr günstigen Produktionsbedingungen in Süd-Ost-Europa gefertigt
  • Es wird grossen Wert auf hohe Verarbeitungsqualität und sorgfältige Auswahl der Materialien gelegt.

 

Verteilung der Anteile, Immobilien und Beteiligungen

100% der Anteile an beiden Unternehmen [Betriebs- und Besitzgesellschaft] werden von der Familie gehalten. Die Unternehmen besitzen keine Beteiligungen.

Umsätze

2013 - 2015: Im Durchschnitt 7,4 Mio.[sehr konstant]

EBIT effektiv

2013 - 2015: Im Durchschnitt ca. 350.000 oder 4,7% [excl. 2014]

Motivation und Zielsetzung des Inhabers

Aufgrund fehlender Nachfolger innerhalb der Familie und gesundheitlicher Probleme möchten sich die Gesellschafter vor der Unternehmung trennen. Die Gesellschafter stehen dem neuen Eigentümer in der Übergangsphase für einen noch zu definierenden Zeitraum zur Verfügung.

Gesucht wird eine motivierte Nachfolgelösung mit dem Potential zur weiteren Entwicklung und dem Ausbau des Unternehmens.

Beteiligungsofferte - Weiteres Vorgehen

Angeboten werden 100% Beteiligung an der Betriebsgesellschaft. Optional können auch zusätzlich 100% der Besitzgesellschaft erworben werden.

Nach der Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung und Freigabe durch die Inhaber wird dem Interessenten ein umfangreiches und aussagekräftiges Information Memorandum zur Verfügung gestellt. Hier werden auch die nächsten Schritte dargestellt.